Основанная в 1998 году, Здравоохранение выберите сектор СПДР Фонда (ДСЖ) - до 8. 5% с момента ее создания. Ее портфель включает компании из различных медицинских отраслей: лекарственные препараты, медицинских работников и служб здравоохранения оборудование и материалы, биотехнологии и науки о жизни. Фонд стремится обеспечить результаты, которые отслеживают цены и производительности доходность индекса s&амп;Р Здравоохранение выберите сектор Индекс.
ДСЖ-это крупнейший etf в сфере здравоохранения, с 15 миллиардов долларов в активах под управлением и в среднем ежедневный объем 8. 29 млн акций. Каждый компонент фонд является частью индекса s&амп;индекс P 500. Фонд создается с помощью рыночной капитализации компании. Фонд насчитывает 55 компаний по состоянию на июль 2015 года. Средневзвешенная рыночная капитализация компонента с составляет 111 млрд. долл..
Крупнейший холдинг в фонд Джонсон & Джонсон с весом от 9. 64%. Второй по величине холдинг "Пфайзер" (БЖЭ) с весовым коэффициентом 7. 29%. Третий по величине холдинг-компания Гилеад сайенсиз, Инк. с весом на 6%. Топ-10 холдингов составляют около 52% от общего весового индекса. От поломки секторе, 65% из холдингов в фармацевтической отрасли, с 15% в сфере здравоохранения оборудованием. Далее следуют сектора розничной торговли наркотиками с 6%.
Характеристики
ДСЖ-это фонд открытого состава с Комитетом, который выбирает компоненты, которые должны быть включены. Фонд имеет коэффициент расхода 0. 15%, что является разумным. Этот коэффициент низкий расход обусловлен стратегии пассивного инвестирования индекс. Фонд не стремится превзойти benchmark, и, следовательно, не требуют активного управления. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционный менеджер СГГА Управление бюджетом, Инк. Акций примерно 75 долларов за акцию по состоянию на июль 2015. Фонд имеет годовой дивидендной доходности в 1. 55%.
Пригодности и рекомендации
Сектор здравоохранения имеет уникальные риски, связанные с обширной постановления Правительства. Фармацевтические компании, в частности, иметь строгий надзор от U. С. Пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Если АППЛ делает отрицательное решение по кандидату препарат для фармацевтической компании, он может иметь драматическое влияние на цену акций компании. Кроме того, некоторые медицинские компании должны защищать дорогих претензии по качеству продукта, который можно перетащить на производительность. Однако, сектор здравоохранения был одним из самых сильных секторов в последние пять лет работала в рамках obamacare.
ДСЖ может быть целесообразным для инвесторов, которые ищут роста в рамках диверсифицированного портфеля. Фонд составил 27% в течение последних трех лет и составляет до 8% с момента создания. Фонд действительно была просадка более 25% во время финансового кризиса 2008 года, как запасы и денежные средства во многих других отраслях. Фонд не застрахован от более широкого экономического спада. Дивидендная доходность невелика, но инвесторы, которые покупают фонда должны рассчитывать на прибыль от доли рост цен в отличии от дистрибутивов.
Что касается современной теории портфеля, сектор здравоохранения обеспечивает хорошую диверсификацию портфеля роста. Фонд "Олива" на большой капитализации. Фонд имеет бета около 0. 7, это означает, что он несколько менее волатилен, чем рынок в целом. Фонд трейлинг-три-год стандартное отклонение 9. 29, с твердым Шарпа 2. 65 в течение этого периода. С другой стороны, фонд оказывает меньшее воздействие малых фармацевтических компаний, которые могут испытывать резкий рост или цели слияния. По-прежнему, расчетная прибыль на акцию (EPS) рост на ближайшие три-пять лет-10. 92%. ДСЖ-это лучший фонд для инвесторов, чтобы получить низкое воздействие волатильности на большой капитализации в секторе здравоохранения.