Название: WealthFront Инк.
Расчетное оценка: $700 млн
Продукция: Автоматизированные Инвестиционные Услуги
Сроки проведения IPO: ТБД
Дата основания: декабря 2011
WealthFront была основана в декабре 2011 года Дэн Кэрролла и Энди Rachleff и быстро вырос, чтобы стать крупнейшим поставщиком автоматизированных инвестиций в бизнес. Компания, главный офис которой расположен в Силиконовой долине в пало-Альто, штат Калифорния. началась как взаимная анализ компании фонд прекрасна в 2008 году, прежде чем перейти к управлению капиталом . В начале 2013 года, компания имела $97 млн. в активах, и это число росло благодаря невероятной 450% в течение года. Компания также представила свою программу “прямой индексации”, который собирает налоговые убытки на счетах стоимостью 100000 $или больше. Адам Нэш стал генеральный директор WealthFront в 2014 году. Его активы под управлением (АУМ) в настоящее время превышают $4. 3 млрд.. Он получил общее долевое финансирование в размере $129. 5 миллионов в пять отдельных раундов. Последнее финансирование было в серии 64 млн. долларов США на 27 октября 2014 года .
Богатство предложений
Компания проводит исследования и создает персонализированные, глобально диверсифицированные инвестиционные портфели, которые стремятся обеспечить максимально возможную отдачу от капитала за вычетом комиссии, после уплаты налогов риск колебаний. Он предлагает практические предложения для инвесторов, которые ищут идеи, а также обеспечивает круглосуточный доступ к своим деньгам через их сайт на www. wealthfront. ком. Компания взимает ежегодную техническую взнос от 0. 25% для своих услуг по управлению инвестиционным портфелем, которые приводятся в движение сложный набор компьютерных алгоритмов, нацеленных на реализацию различных инвестиционных стратегий. К услугам гостей индивидуальные, совместные и трастовых счетов, а также Ирас сентября-МРК и 401(к) опрокидывания счетов. Он предложил свой первый Сберегательный счет колледжа в штате Невада в 2016 году.
WealthFront не была застенчива в том, что он просто предлагает лучшие автоматизированные денег службы управления в бизнесе. Он подверг критике интеллектуальные портфели Шваба за его неспособность эффективного сбора налоговых потерь по сравнению с портфелями WealthFront по . Он также приготовлена БИД-АСК спреды и консультационные услуги, что обвинения Шваб и атаковали сборов благо конкурента .
Инвестиционные портфели WealthFront включают у. С. акции, иностранные акции, развивающиеся рынки, природные ресурсы, запасы дивидендов и муниципальных облигаций. Свои портфели акций, как правило, будет сильно перекошен в сторону большой капитализации. Он использует только одну биржевую фонд акций vix, который охватывает подавляющее большинство п. С. фондовый рынок. Однако, Морнингстар заявил, что более 70% производительности портфеля определяется больших и гигантских капитализацией. Они также подчеркивают, международные инвестиции, всего более пятой части своих розничных активов и почти треть их Ира деньги, вложенные в иностранные активы. Счет развивающихся рынков на 9% розничных активов в два раза, что доля в МРК, и эти средства также доля крупных и гигантских капитализацией. Все фонды акций также полностью ориентирована на рост; они не оказывают воздействия на основе стоимости акций. Компания также предлагает акции-продажи программа, которая позволяет инвесторам ликвидировать предприятием сосредоточены на эффективной налоговой основе и постепенно переводить деньги в более диверсифицированной средствами. Все клиентские портфели контролируются и сбалансированы на постоянной основе в соответствии с толерантностью к риску инвестора и инвестиционные цели.
WealthFront инвестиционная команда состоит из лучших специалистов рынка, такие как Бертон Малкиэль, Автор бестселлера случайного блуждания вниз Уолл-Стрит. Другие члены команды включают тяжеловесов Силиконовой долины и семь инвестиционных аналитиков с рН. ДС от таких, как Гарвард, Принстон и Йель, команда имеет коллективно издал более 16 книг по инвестированию, которые получили широкое признание. Инвестиционная философия фирмы базируется на современной теории портфеля и нахождения эффективной границы с помощью среднего и дисперсии организации. (Для связанного чтения, см.: комментарий WealthFront 2016: взносы и инвестиционный факты. )